界面新闻记者 | 陈靖
界面新闻从监管东谈主士处获悉，近日，中国证券业协会（下称：中证协）向券商一双一下发《证券公司2024年上半年度辩论情况分析》。
中证协指出，2024年上半年，国内经济继续还原态势，启动总体适应，但较为复杂的表里部环境带来投资阛阓的概略情味，上半年上证综指下落0.25%、深证成指下落7.1%、中债总钞票指数飞腾2.4%。
在聚焦主责主业配景下，证券行业各业务升降不一，行业功绩短期承压。2024年上半年，全行业共已矣营业收入2033.16亿元，净利润799.90亿元，同比差异下降9.44%、5.95%。年化净资产收益率为5.36%，同比下降0.66个百分点。
从业务收入来看，证券公司自营业务为增幅最大与收入孝顺最伟业务。上半年，全行业已矣自营业务收入826.20亿元，同比增长10.43%，收入占比达到40.64%。此外，经纪业务、利息净收入、投行业务、资管业务等业务收入差异占营业收入比例25.74%、10.43%、7.82%、5.86%，从业务发展来看，资管业务正在成为新的功绩增长点。
2024年9月6日，中国证券业协会发布了证券公司上半年辩论数据详备情况。证券公司未经审计财务报表领路，147家证券公司2024年上半年度各主营业务收入差异为：代理贸易证券业务净收入（含走动单位席位租借）464.45亿元、证券承销与保荐业务净收入135.74亿元、财务照料人业务净收入22.36亿元、投资接头业务净收入25.91亿元、资产处理业务净收入119.08亿元、利息净收入212.15亿元、证券投资收益（含公允价值变动）826.20亿元；已矣净利润799.90亿元。
摈弃2024年上半年末，147家证券公司总资产为11.75万亿元，净资产为3.01万亿元，净老本为2.23万亿元，客户走动结算资金余额（含信用走动资金）1.83万亿元，受托处理资金本金总和9.27万亿元。
中证协指出，现时钞票处理转型加速，资管业务成为新的功绩增长点。比年来，证券公司握续提高主动处理能力，资管新规下业务转型收获初显，资产处理体现业务韧性。上半年，全行业已矣资管业务收入119.08亿元，同比增长8.62%，为上半年增幅第二伟业务。
证券公司建立“资管子+公募子”布局，握续丰富资管居品组合，已矣居品上风互补。摈弃2024年上半年末，证券行业取得公募业务执照的证券公司或资管子公司达到14家。
证券行业资产处理业务总领域为9.27万亿元，同比上升1.17%，以主动处理和净值化为代表的辩论资管琢磨领域占比和公募居品领域握续提高，其中辩论资管领域2.94万亿元，同比增长11.39%，领域占比由2020年末的14.67%提高至2024年6月末的31.73%；公募基金（含大辩论）领域1.06万亿元，同比增长9.74%，领域占比达到了11.41%，资管业务结构握续优化。
钞票处理转型方面，证券公司积极搭建多档次买方投顾建树办事体系，鼓吹特质化办事，进一步提高投资者取得感。摈弃2024年上半年末，已有30家证券公司取得基金投顾业务经历，证券投资照料人达到7.8万东谈主。2024年上半年，证券行业已矣证券投资照料人及基金投资照料人净收入19.36亿元，同比加多17.05%，收入占投资接头收入比例提高至74.73%，基金投顾业务有着较大的发展空间。
投行业务方面，2024年上半年，证券行业共办事32家科技翻新式企业在科创板、创业板、北交所首发上市，已矣股权融资190.63亿元，IPO流派占全阛阓的72.73%，融资金额占58.67%。
债券融资方面，证券公司上半年承销科技翻新公司债券共计208只，融资领域达2437.31亿元，较前年同期增长一倍。
证券公司控股的私募子公司和另类子公司是私募股权投资行业遑急的专科化力量，为早期发展企业提供稳重的资金撑握。摈弃2024年上半年末，证券公司私募子公司处理的居品内容召募金额达6541.91亿元，较上年末增长2.46%；证券公司过甚另类投资子公司IPO技俩跟投资金插足超350亿元。
外资机构布局中国阛阓的进度握续提速。2024年上半年，中国证监会核准建造法巴证券（中国）有限公司，并受理日本瑞穗金融集团在中国建造证券公司的恳求。同期，核准汇丰前海证券开展融资融券业务。
摈弃2024年上半年末，全行业共有18家外资参控股证券公司，其中外资控股10家（外资全资3家）。2024年上半年，外资证券公司总资产共计6220亿元，占行业合座比例约为5.30%，营业收入共计140亿元，占行业合座比例约6.89%。
此外，跨境阛阓空间不休提高，互联互通机制不休大开。摈弃2024年上半年末，证券公司开展的跨境业务存量领域为8109亿元。其中，跨境场外养殖品存量领域约5850元，占比达72.14%。上半年证券公司代理客户港股通走动金额4.28万亿港元；通过香港子公司积极办事沪深股通走动金额14.84万亿元东谈主民币，有用促进了阛阓的活跃和发展。
同期，中证协还强调证券公司长远践行中国特质金融文化“五要五不”条款，遵守栽植“合规、诚信、专科、老成”文化理念，将合规风控放在隆起位置，握续推动行业健康高质地发展，行业风控标的合座老成。
摈弃2024年上半年末，行业净老本为2.23万亿元，与上年末基本握平。行业平均风险掩盖率为266.55%（监管圭臬≥100%），平均老本杠杆率为19.54%（监管圭臬≥8%），平均流动性风险覆率为241.09%（监管圭臬≥100%），平均净稳重资金率为158.58%（监管圭臬≥100%），除1家证券公司的1项风控标的恣意预警圭臬外，其余证券公司各风险限度标的均优于监管和预警圭臬，合规风控水平健康稳重。